Для состоятельных клиентов Alphatek Advisors оказывает услуги по созданию и управлению портфелем альтернативных инвестиционных стратегий. Среди предлагаемых продуктов - риск-факторные стратегии, кредитные портфели, зарубежные инвестиционные фонды, недвижимость, а также проектные инвестиции в рамках GP/LP структуры капитала.
Традиционные стратегии инвестирования на публичном фондовом рынке (такие как пассивные индексные инвестиции в акции/облигации) имеют ряд известных проблем:
В результате высокие текущие оценки на рынке equity и низкие процентные ставки на долговом рынке затрудняют получение доходности свыше 5-7% годовых с приемлемыми рисками. Для решения данных проблем альтернативным вариантом портфельных инвестиций является риск факторные стратегии. Ключевой концепцией в данном подходе является разложение риск/доходности актива на субкомпоненты и диверсификация итогового портфеля не по классам активов, а по риску.
Нашей командой был создан ряд активных риск факторных стратегий с высокими показателями взвешенной по риску доходности (15%+ доходность в долларах при 10% волатильности по стратегиям Smart Beta и Pure Alpha), подтвержденными 15 летними тестами и реальной работой в течение трех лет. Alphatek – первая компания на российском рынке, которая предлагает данный тип стратегий широкому кругу состоятельных ритейл инвесторов (инвестиции от $100 тыс).
В соответствии с риск профилем клиента, индивидуальными предпочтениями и целевыми показателями доходности и ликвидности инвестиций, а также с учетом кросскорреляции предлагаемых стратегий, нами составляется оптимальный диверсифицированный портфель активов инвестора. Таргетируемая доходность такого портфеля находится в диапазоне 5-25% в зависимости от уровня риска, валюты и ликвидности инвестиций. Плата за управление таким портфелем зависит от прибыли и размера портфеля. Типовые условия - management fee 1.5% от AUM, success fee 20-25% от прибыли свыше 5-10% приоритетной доходности инвестора.
В сфере прямых инвестиций в действующий бизнес или новые проекты инвесторам предлагается участие в GP/LP структуре капитала (General / Limited Partner) в качестве LP партнеров с возможностью получения приоритета по распределению прибыли от проекта. Мы участвуем в качестве General Partner и обеспечиваем операционное управление проектом, а также инвестируем собственный капитал в размере 5-20% активов, что гарантирует соответствие интересов управляющей команды и инвесторов.
Остались вопросы по услуге? Просто задайте их нашим менеджерам и они с удовольствием на них ответят
В сфере прямых инвестиций в действующий бизнес или новые проекты инвесторам предлагается участие в GP/LP структуре капитала (General / Limited Partner) в качестве LP партнеров с возможностью получения приоритета по распределению прибыли от проекта. Мы участвуем в качестве General Partner и обеспечиваем операционное управление проектом, а также инвестируем собственный капитал в размере 5-20% активов, что гарантирует соответствие интересов управляющей команды и инвесторов.
Также компания оказывает услуги в области инвестиционного консалтинга, структурирования инвестиций, оптимизации налогообложения, получения инвестиционного гражданства и ВНЖ.
Для собственников действующего бизнеса или предпринимателей с greenfield проектами мы оказываем услуги по операционному управлению, привлечению GP-LP капитала, продаже бизнеса или активов.