RU
Заказать звонок
- Компания
-
Стратегии
- Smart Beta
- Pure Alpha
- P2P кредитный портфель
- Недвижимость
- Инвестиционные фонды
- Проектные инвестиции
-
Услуги
Недвижимость в Греции
Alphatek Greece – совместный проект компаний Alphatek Advisors и Axe Capital по управлению активами состоятельных клиентов в сфере недвижимости Греции.
Инвесторам предлагается ряд стратегий с диапазоном таргетируемой доходности от 5% до 25% годовых в евро.
В список стратегий инвестирования входит:- Жилая доходная недвижимость (Core)
- Недвижимость под реновацию (Value-add)
- Проекты девелопмента и редевелопмента зданий (Development)
- Коммерческая недвижимость (Office, Retail, Hotels)
- Премиальная жилая недвижимость для личного использования (Luxury Residential)
- Поиск и анализ объектов недвижимости
- Due diligence и налоговое структурирование сделок
- Сопровождение и закрытие сделок
- Реновация недвижимости
- Управление активами (property management)
- Продажа объектов в составе инвестиционного портфеля
- Получение ВНЖ / гражданства Греции
По каждой из стратегии клиентам компании предлагаются только отобранные проекты по лучшим ценам на рынке.
Реализовано свыше 20 проектов со средним Net IRR > 25%.
Alphatek Real EstateТипы стратегий по риск-доходности:- Core + (действующая доходная недвижимость)
- Value-add (существующая недвижимость для реновации)
- Opportunistic (редевелопмент существующих объектов или девелопмент новых)
- Special situations and distressed assets (проблемы в активе, структуре капитала, юридические проблемы)
Типы недвижимости:- Жилая
- Multifamily (в США)
- Коммерческая
География:- РФ
- Греция
- Испания
- Тайланд
- США
Инвестиционные принципы:- Market timing
- Asset selection
- Value creation
Структурирование по инструментам:- Equity
- Preferred equity
- Debt
Наши услуги:- Asset selection (поиск и отбор наиболее перспективных объектов для создания портфеля по выбранной стратегии)
- Due diligence объекта
- Структурирование сделки
- Реновация/редевелопмент актива
- Операционный property management
- Продажа
Наши преимущества:- Таргетирование субрынков и активов с максимальным потенциалом арендной доходности и/или роста стоимости недвижимости
- Создание диверсифицированного портфеля активов для максимизации скорректированной на риск доходности с учетом индивидуального инвестиционного профиля инвестора
- Структурирование инвестиций с учетом оптимизации налогообложения
- Полная прозрачность всех операций, онлайн кабинет инвестора и детализированный репортинг
- Наличие собственной команды на таргетируемых рынках, партнерство с крупнейшими локальными девелоперами и брокерами
- Соинвестирование собственного капитала (в случае структурирования инвестиций через компанию)
- Привлекательная структура комиссии УК, зависящая от прибыли инвеcтора
Russia ResidentialТип стратегии:- Opportunistic
Описание:- Cоздание портфеля активов на основе оптовой покупки жилой недвижимости в отобранных проектах застройщиков с дисконтом в 15-20% к стартовой цене продаж с последующей реализацией квартир в розницу.
География проектов:- Москва
- Московская область
- Санкт-Петербург
Доходность:- 20-30% годовых в рублях (с использованием левериджа 50-75%)
Срок инвестиций:- 3 года
Структурирование:- Cоздание JV в РФ с покупкой недвижимости на баланс компании
- ЗПИФ
- Покупка прав на физлицо
Наши услуги:- Поиск и отбор наиболее перспективных проектов для создания портфеля
- Due diligence проекта
- Приобретение и структурирование инвестиций с учетом оптимизации налогообложения
- Розничные продажи и/или property management по сдачи в аренду готовых объектов
Комиссия за управление:- Acquisition fee 1% единоразово
- Management fee 2% ежегодно
- Success fee 25% от прибыли свыше 12% IRR инвестора
Структура капитала:- 10% GP (Alphatek Advisors)
- 90% LP (Инвесторы)
Преимущества стратегии:- Снижение девелоперских рисков за счет диверсификации проектов по застройщикам и географии
- Высокая доходность вследствие дисконта к цене, роста цен на этапе строительства и использования левериджа
- Возможность сдачи квартир в долгосрочную и краткосрочную аренду с профессиональной управляющей компанией
Greece Value-add Rental ApartmentsТип стратегии:- Value-add
Описание:- Покупка портфеля апартаментов без ремонта с последующей реновацией и сдачей в краткосрочную аренду с целью максимизации арендной доходности и переоценки объектов при продаже
Локация активов:- Центральный район Афин вблизи туристических объектов и станций метро
Таргетируемые объекты:- Квартиры без ремонта площадью 30-40 м² или 80-100 м² с возможностью разделения на две квартиры
- Цена при покупке €500- €1000/м², бюджет на ремонт: €300/м²
Сроки:- Закрытие сделки - 1 месяц
- Ремонт - 3 месяца
- Стабилизация арендного потока - 6 месяцев
Доходность (без левериджа):- Арендная стабилизированная доходность инвестора 10% net
- Таргетируемый итоговый IRR инвестора: 20%+
Структурирование:- Компания
- Физлицо
Минимальный объем инвестиций:- €250 тыс
Наши услуги:- Поиск и отбор наиболее перспективных проектов для создания портфеля
- Due diligence
- Приобретение и структурирование инвестиций с учетом оптимизации налогообложения
- Property management по аренде
- Продажа
Структура капитала:- 10% GP (Alphatek) в случае структурирования через компанию
- 90% LP (Инвесторы)
Инвестиционные тезисы и преимущества стратегии:- Уникальный тайминг для входа – инвестиции в начале стадии роста рынка недвижимости Греции
- Рост экономики и разморозка ипотечного кредитования ускорит рост цен на жилую недвижимость
- Двукратный рост турпотока за последние пять лет на таргетируемом рынке стимулирует спрос на краткосрочную аренду
- Низкие цены и наличие таргетируемых объектов – сохраняется возможность покупки недвижимости значительно ниже replacement cost в привлекательных районах Аттики (€500 - €1000/м2)
- Высокая кэшевая доходность в евро 10%+ при сдаче через интернет платформы (после коммунальных расходов и property management fee)
- Возможность продажи актива с 30-70% переоценкой от инвестированного капитала после стабилизации актива
- Возможность оптимизации налогообложения
- Возможность получения вида на жительство (Golden Visa) для инвесторов свыше €250k
- Низкие риски потерь, диверсификация инвест портфеля по курсовым рискам
- Партнерство с опытными компаниями отрасли, наличие собственной локальной команды в Греции с успешным track record для контроля и оптимизации инвест процесса
Greece Value-add Apart HotelsТип стратегии:- Value-add
Описание:- Покупка зданий с последующей реновацией и созданием апарт-отелей в центральных районах г. Афины
Инвестиционные критерии:- Площадь здания 1-2 тыс м2
- Цена ниже replacement costs
- Возможность создания 15-30 номеров для сдачи в аренду
Сроки:- Закрытие сделки – 3 месяца
- Реновация - 9 месяцев
- Стабилизация арендного потока - 12 месяцев
- Продажа - в зависимости от рыночной ситуации
Доходность (без левериджа):- Арендная стабилизированная доходность инвестора: 12% net Таргетируемый итоговый IRR инвестора: 25%+
Минимальный объем инвестиций:- €1 млн
Структурирование:- Компания
- Физлицо
Наши услуги:- Поиск и отбор наиболее перспективных проектов для создания портфеля
- Due diligence
- Приобретение и структурирование инвестиций с учетом оптимизации налогообложения
- Property management
- Продажа
Комиссия за управление:- Acquisition fee 3% единоразово
- Property management fee 10-20% от аренды
- Success fee 25% от прибыли свыше 10% IRR инвестора при продаже
Структура капитала:- 10-20% GP (Alphatek Advisors) в случае структурирования через компанию
- 80-90% LP (Инвесторы)
Инвестиционные тезисы и преимущества стратегии:- Более высокая эффективность операционного управления вследствие сосредоточения номерного фонда в одном месте, как следствие выше cash-on-cash доходность инвестора.
- Возможность продвижения услуг размещения гостей на онлайн платформах под единым брэндом.
- Острая нехватка качественного номерного фонда в гостиницах рядом с туристическими объектами в центральном округе Афин.
- Сохраняется возможность покупки зданий значительно ниже replacement costs в очень привлекательных локациях
US Real Estate Private Equity FundsТип стратегии:- Value-add, Opportunistic, Special situations and distressed assets
Описание:- Фонды недвижимости США под управлением лучших инвестиционных команд с 15-летним track record
Доходность:- Арендная стабилизированная доходность инвестора: 5-7% net
- Таргетируемый итоговый IRR инвестора: 12-25% (в зависимости от стратегии)
Минимальный объем инвестиций:- €1 млн
Структурирование:- Private equity фонды недвижимости в США
Наши услуги:- Поиск и отбор наиболее перспективных проектов для создания портфеля
- Due diligence
- Приобретение и структурирование инвестиций с учетом оптимизации налогообложения
- Property management
- Продажа
Комиссия за управление:- Acquisition fee 1% единоразово
- Management fee 1.5% ежегодно
- Success fee 25% от прибыли свыше 10% IRR инвестора при продаже
Инвестиционные тезисы и преимущества стратегии:- Возможность участия в GP капитале на эксклюзивных условиях с получением части физов от LP капитала
- Партнерство с крупнейшими частными и глобальными институциональными инвесторами
- Географическая диверсификация активов инвестора
- Downside protection для инвестора (pref return для инвестора в структуре распределения прибыли от проекта)
- 15 летний track record управляющих с реализованным аудированным IRR более 20%
Alphatek Advisors – платформа альтернативных инвестиций.
Предлагаемые инвестиционные стратегии, такие как Smart Beta, Pure Alpha, P2P кредитный портфель созданы на основе многолетних исследований и передовых разработок нашей команды, обладают длительным track record и выдающимися risk-return характеристиками и впервые представлены на российском рынке для ритейл клиентов. Наш приоритет - поиск и отбор наиболее перспективных и выгодных стратегий для создания инвестиционного портфеля.
Закрыть
