Недвижимость в Греции
Alphatek Greece – совместный проект компаний Alphatek Advisors и Axe Capital по управлению активами состоятельных клиентов в сфере недвижимости Греции.
Инвесторам предлагается ряд стратегий с диапазоном таргетируемой доходности от 5% до 25% годовых в евро.
В список стратегий инвестирования входит:
- Жилая доходная недвижимость (Core)
- Недвижимость под реновацию (Value-add)
- Проекты девелопмента и редевелопмента зданий (Development)
- Коммерческая недвижимость (Office, Retail, Hotels)
- Премиальная жилая недвижимость для личного использования (Luxury Residential)
Компания оказывает следующие виды услуг:
- Поиск и анализ объектов недвижимости
- Due diligence и налоговое структурирование сделок
- Сопровождение и закрытие сделок
- Реновация недвижимости
- Управление активами (property management)
- Продажа объектов в составе инвестиционного портфеля
- Получение ВНЖ / гражданства Греции
В греческую команду компании входят брокеры, адвокат, инженер, дизайнер, бухгалтер, проперти менеджер и несколько ремонтных бригад, что позволяет самостоятельно оказывать полный спектр услуг в сфере недвижимости.
По каждой из стратегии клиентам компании предлагаются только отобранные проекты по лучшим ценам на рынке.
Реализовано свыше 20 проектов со средним Net IRR > 25%.
Greece Value-add Rental Apartments
Описание:
- Покупка портфеля апартаментов без ремонта с последующей реновацией и сдачей в краткосрочную аренду с целью максимизации арендной доходности и переоценки объектов при продаже
Локация активов:
- Центральный район Афин вблизи туристических объектов и станций метро
Таргетируемые объекты:
- Квартиры без ремонта площадью 30-40 м² или 80-100 м² с возможностью разделения на две квартиры
- Цена при покупке €500- €1000/м², бюджет на ремонт: €300/м²
Сроки:
- Закрытие сделки - 1 месяц
- Ремонт - 3 месяца
- Стабилизация арендного потока - 6 месяцев
Доходность (без левериджа):
- Арендная стабилизированная доходность инвестора 10% net
- Таргетируемый итоговый IRR инвестора: 20%+
Минимальный объем инвестиций:
Наши услуги:
- Поиск и отбор наиболее перспективных проектов для создания портфеля
- Due diligence
- Приобретение и структурирование инвестиций с учетом оптимизации налогообложения
- Property management по аренде
- Продажа
Структура капитала:
- 10% GP (Alphatek) в случае структурирования через компанию
- 90% LP (Инвесторы)
Инвестиционные тезисы и преимущества стратегии:
- Уникальный тайминг для входа – инвестиции в начале стадии роста рынка недвижимости Греции
- Рост экономики и разморозка ипотечного кредитования ускорит рост цен на жилую недвижимость
- Двукратный рост турпотока за последние пять лет на таргетируемом рынке стимулирует спрос на краткосрочную аренду
- Низкие цены и наличие таргетируемых объектов – сохраняется возможность покупки недвижимости значительно ниже replacement cost в привлекательных районах Аттики (€500 - €1000/м2)
- Высокая кэшевая доходность в евро 10%+ при сдаче через интернет платформы (после коммунальных расходов и property management fee)
- Возможность продажи актива с 30-70% переоценкой от инвестированного капитала после стабилизации актива
- Возможность оптимизации налогообложения
- Возможность получения вида на жительство (Golden Visa) для инвесторов свыше €250k
- Низкие риски потерь, диверсификация инвест портфеля по курсовым рискам
- Партнерство с опытными компаниями отрасли, наличие собственной локальной команды в Греции с успешным track record для контроля и оптимизации инвест процесса
Greece Value-add Apart Hotels
Описание:
- Покупка зданий с последующей реновацией и созданием апарт-отелей в центральных районах г. Афины
Инвестиционные критерии:
- Площадь здания 1-2 тыс м2
- Цена ниже replacement costs
- Возможность создания 15-30 номеров для сдачи в аренду
Сроки:
- Закрытие сделки – 3 месяца
- Реновация - 9 месяцев
- Стабилизация арендного потока - 12 месяцев
- Продажа - в зависимости от рыночной ситуации
Доходность (без левериджа):
- Арендная стабилизированная доходность инвестора: 12% net Таргетируемый итоговый IRR инвестора: 25%+
Минимальный объем инвестиций:
Наши услуги:
- Поиск и отбор наиболее перспективных проектов для создания портфеля
- Due diligence
- Приобретение и структурирование инвестиций с учетом оптимизации налогообложения
- Property management
- Продажа
Комиссия за управление:
- Acquisition fee 3% единоразово
- Property management fee 10-20% от аренды
- Success fee 25% от прибыли свыше 10% IRR инвестора при продаже
Структура капитала:
- 10-20% GP (Alphatek Advisors) в случае структурирования через компанию
- 80-90% LP (Инвесторы)
Инвестиционные тезисы и преимущества стратегии:
- Более высокая эффективность операционного управления вследствие сосредоточения номерного фонда в одном месте, как следствие выше cash-on-cash доходность инвестора.
- Возможность продвижения услуг размещения гостей на онлайн платформах под единым брэндом.
- Острая нехватка качественного номерного фонда в гостиницах рядом с туристическими объектами в центральном округе Афин.
- Сохраняется возможность покупки зданий значительно ниже replacement costs в очень привлекательных локациях
US Real Estate Private Equity Funds
Тип стратегии:
- Value-add, Opportunistic, Special situations and distressed assets
Описание:
- Фонды недвижимости США под управлением лучших инвестиционных команд с 15-летним track record
Доходность:
- Арендная стабилизированная доходность инвестора: 5-7% net
- Таргетируемый итоговый IRR инвестора: 12-25% (в зависимости от стратегии)
Минимальный объем инвестиций:
Структурирование:
- Private equity фонды недвижимости в США
Наши услуги:
- Поиск и отбор наиболее перспективных проектов для создания портфеля
- Due diligence
- Приобретение и структурирование инвестиций с учетом оптимизации налогообложения
- Property management
- Продажа
Комиссия за управление:
- Acquisition fee 1% единоразово
- Management fee 1.5% ежегодно
- Success fee 25% от прибыли свыше 10% IRR инвестора при продаже
Инвестиционные тезисы и преимущества стратегии:
- Возможность участия в GP капитале на эксклюзивных условиях с получением части физов от LP капитала
- Партнерство с крупнейшими частными и глобальными институциональными инвесторами
- Географическая диверсификация активов инвестора
- Downside protection для инвестора (pref return для инвестора в структуре распределения прибыли от проекта)
- 15 летний track record управляющих с реализованным аудированным IRR более 20%